Ética y responsabilidad

Desde hace casi 10 años trabajo con algo tan importante para las personas como es su patrimonio. Por eso, desde hace una década me propuse firmemente cumplir con un decálogo ético y asumir todas las responsabilidades de mi actuación con cada cliente. Porque todos y cada uno de ellos son lo más importante para mí en cada momento. Por eso:

• Ayudo a las personas y empresas de manera completamente personalizada y SIN COSTE ADICIONAL.*
• Cumplo con la ley de Secreto Profesional.
• Realizo diagnósticos INDEPENDIENTES de situación patrimonial.
• Corrijo desviaciones en TIEMPO REAL maximizando la rentabilidad por objetivo para el cliente.
• Pongo a disposición del cliente un Departamento de Banca Privada y un fiscalista, SIN COSTE ADICIONAL.*
• Realizo un seguimiento periódico, permanente y exhaustivo de la situación patrimonial de cada cliente y empresa.
• Cumplo con los preceptos legales del Manual de Procedimientos para la prevención de Blanqueo de Capitales.
• Cumplo con el Código deontológico EFPA.
• En situaciones de conflicto de intereses entre una entidad financiera y el cliente, mi posición es SIEMPRE de obligado cumplimiento hacia los intereses de mi cliente.
• Es mi objetivo primordial y fundamental trabajar la banca de manera ética : el crecimiento y la creación de patrimonio, junto con la minimización del riesgo, en términos de honestidad, lealtad y nobleza.
• Enseño al cliente a gestionar sus emociones para mejorar la toma de decisiones de su patrimonio.

* Salvo determinados servicios financieros y fiscales.